На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Тарелла. Предмет исследования учёных — дельфины-афалины и поиск средств общения с ними. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Тарелла, повторять простые слова, но и вести диалог. Спонсоры Тарелла решили использовать достижения учёного в своих целях. С помощью сотрудника лаборатории Дэйвида они похитили Альфу и его подругу Бету и, проверив способности дельфинов, решили с их помощью взорвать яхту президента Соединенных Штатов. Альфе удалось бежать и доплыть до острова. Тарелл приказал Альфе вернуть Бету с «задания», в результате она поставила магнитную мину на корабль похитителей, и те погибли. Тарелл решил закрыть свой центр и выпустил своих питомцев в открытый океан.
